上舜未上市資訊網

元大投信提供多元投資解決方案及優質服務機制，更重視偏鄉民眾 、經濟弱勢族群等教育推廣，透過官網、LINE、Facebook、元大基金 先生APP等，提供最即時金融理財新知；另秉持服務精神，「元大基 金先生APP」提供交易外之APP功能使用體驗及研究報告閱覽權限，充 分展現普惠對象數位金融服務的具體效益。 　　因應數位金融服務，「元大基金先生APP」以「簡易、直覺、快速 」使用者體驗，讓不分年齡層的基金、ETF使用新手或弱勢客群皆可 輕鬆上手，元大投信更搭配金融時事提供便民服務。 　　元大投信表示，向來以教育推廣為己任，與元大文教基金會合作舉 辦元大理財日，搭配校園人才深耕計畫、企業實習與產學合作，理財 教育向下扎根，連續二年參與東森公益演唱會擺攤活動，透過寓教於 樂的方式結合魔術表演、拍照打卡等活動向現場民眾推廣「元大基金 先生APP」特色及優勢；更順應國人關注焦點時事，推廣退休理財、 ESG等論壇，以嘉惠更多國人教育推廣。 　　在彰顯普惠效益的具體作為上，元大投信積極推廣「ETF連結基金 」，降低投資門檻，打破ETF只能在券商交易限制，並擴展到銀行通 路、銷售平台及基金公司皆可推廣銷售，以嘉惠小資族、銀髮族等均 可輕鬆參與。以最具代表性0050為例，投資一張逾12萬元，2019年推 出以來深獲廣大小資族、基金族及銀行族喜愛，成立以來三檔連結規 模成長4.5倍、成立以來受益人數成長11.6倍。亦推廣ETF 連結基金 定期定額投入，每月最低投入金額為3,000元，即可輕鬆理財。今年 以來全球股市因美國強力升息而不斷修正，元大投信看準股債市場修 正後的成長力，推出「元大全球優質龍頭平衡基金」，在第三季推出 後逆勢達到募集200億的好成績，為讓小資族也能參與全球市場發展 的機會，在第二階段募集階段，特別推出定期定額1000元、終身0手 續費的專案，讓小額投資也累計大財富。 　　另外，元大投信多年來持續校園深耕，落實普惠金融教育。除舉辦 校園金融講堂，幫助學生瞭解金融產業概況及未來就業發展趨勢，共 至12所大學進行講座，共辦理26場講堂，演講時數62.5小時，共有2 ,074位師生參與；另提供企業實習與產學合作，共4所學校與8名學生 ，共提供1,539小時實習時數，教導學生對於金融實務運作的認識與 體驗，俾利縮短產學落差，培育資產管理人才。 　　例如臺師大「智能與指數化投資研究中心」陸續獲得多家國際指數 公司，及臺灣CFA協會認可與參與，並與元大投信進行產學合作，將 對智能投資管理、永續（ESG）指數投資、退休基金管理等主題進行 研究，攜手打造臺灣成為亞洲創新的指數化投資與資產管理之研發中 心。 　　在積極推廣金融教育，元大投信將實體轉移到線上影音平台YouTu be，與今周刊共同主辦線上研討會「台灣大未來高峰會」，以更多元 的影音工具傳遞產業知識、跳脫實體研討會既有之形式以擴大受眾人 數。 　　元大投信全方位深耕教育推廣及落實普惠金融服務，提供90檔多元 化理財產品，以滿足投資人不同階段需求，更致力打造優質金融服務 ，深獲逾170萬受益人信賴佔整體市場28％，更有4.8萬人參與基金定 期定額投資，再以證交所公布5月底前20名ETF定期定額戶數，元大E TF定期定額逾30萬人參與為市場第一，足見於普惠金融推廣實績。 　　因應數位金融轉型，元大基金先生APP以用戶需求出發，從申購手 續費優惠、個人化訊息推播、基金、ETF資訊、市場投資情報、多樣 電子交易功能，投資人透過歷年配息查詢、收益分配及信託憑單查詢 等，同時投資人亦可採KD值，將技術分析運用於基金投資，所以不用 大戶也能輕鬆簡便投資，若投資獲利來自海外及大陸地區，可在元大 基金先生APP線上查詢所得來源，結合報稅提供便民稅務資訊。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>